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鲁名泽:混改概念不会昙花一现,是贯穿2017年最赚钱主题

鲁名泽:混改概念不会昙花一现,是贯穿2017年最赚钱主题

 

【混改是2017年A股市场最确定性主题】

 

新年伊始,中国铁路总公司和中国兵器工业集团明确混改思路,央企垄断领域混改迎来开门红,这也意味着继电信、石油之后,军工和铁路领域的混改拉开帷幕。从铁路系统到军工行业,从央企到地方国企,混改已成为当前最大的亮点。机构认为,混合所有制改革将在2017年进入“突破”阶段,国企混改有望成为贯穿2017年全年的重要主题。

 

随着国资委确定的混改试点央企名单最终明确,2017年将为“混改”密集落地的年份,后续还会有其他领域的央企以及地方国企宣布混改计划,作为新一轮国企改革重头戏,混改有望成为2017年A股市场确定性主题之一。

 

【混改持续强势:地方国企混改正加速推进】

 

2016年12月29日,云南白药控股有限公司混合所有制改革方案出炉。公司控股股东白药控股拟通过全增资的形式引入新华都作为战略投资人。云南省的“白药模式”将成为国企混改突破新样本。

 

2017年1月5日,经新疆维吾尔自治区新闻出版广电局、新疆维吾尔自治区国资委批准成立的混合所有制试点企业北京未来媒体科技股份有限公司揭牌。

 

2017年1月6日,江西省旅游集团混合所有制改革引进战略投资者签约仪式在南昌举行。江西省混改迈出实质性步伐。

 

业内人士指出,目前各地正加大改革落实力度,加快改革步伐,将地方国企改革从规划布局阶段全面转向落地实施新阶段。随着地方两会以及地方国资委年度工作会议召开,重组及混改等工作任务必将成为“关键词”。

 

【混改赚钱机会在哪里:重点关注五大领域】

 

近期混改步伐可谓飞速,超出预期。从混改领域来看:

 

电信领域重点关注民资入股电信央企推动集团董事会建设,业务融合,实现电信产业进一步释放;推动下属企业员工持股和细分业务市场化运作和深度合作;加快推进“国产替代”建设;拓宽集团投资属性,参与优质民企的业务升级。如BAT或入股联通,联通电信整合加速。

 

民航领域建议关注民资入股参与推动集团董事会建设,业务融合,国有民航业务更具市场化、更富有竞争性;推进下属企业员工持股和细分业务市场化运作和深度合作,如携程30亿入股东航。

 

电力领域重点关注整体上市,二次混改的机遇。核电领域推动公司治理和园区配电网的增量改革是行业看点。

 

油气领域管网分离是油气改革的重点,中石油改革将在管道领域和油气领域通过试点逐步推进。若油气改革落地,应该关注整个油气领头的大机会,即在全球油市复苏的背景下,以石化双雄混改和油气改革为中心,重点关注油气行业PPP模式的推进,关注行业内的并购重组以及相关产业的供给侧改革。

 

军工企业混改在于军民融合,重点关注推动下属企业员工持股,推进军民融合PPP项目,拓宽集团投资属性,参与优质民企的业务升级。如航天信息的PPP项目,一机集团拟整体上市等。

 

国金证券认为,2017年国企混改是新一轮国企改革重头戏,市场将反复聚焦,有望成为2017年确定性主题之一。布局“混改”,建议关注三条投资主线:

 

一是首批混改试点“6+1”集团旗下公司。

 

二是有望入选“第二批”混改试点的四类企业,即“铁总”集团旗下公司,国家电网旗下公司,石油天然气领域石油石化集团旗下公司,中交集团及建筑类央企等。

 

三是地方混改推进较快的天津、上海、浙江、广东(广州、深圳)、山东、安徽、云南等。更多后市行情解析关注薇欣公众号鲁名泽,提供实时原油、白银、股票盘面解析,一对一指导喊单。

 

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